Приднестровские коммерческие банки: есть ли конкуренция?

ЗАО «Агропромбанк» является самым крупным среди приднестровских банков – на его долю приходится почти 38% всех ресурсов банковской системы республики. «Эксимбанк», «Сбербанк» и банк «Ипотечный» имеют примерно равные позиции (от 17,1% до 18,7% совокупных активов). На долю «Тираспромстройбанка» приходится 8,9%.

Такие цифры приводят аналитики Приднестровского республиканского банка в своем обзоре конкурентной среды на рынке банковских услуг ПМР. Исследование опубликовано в июльском «Вестнике ПРБ».

Привлечение средств

По словам специалистов Центробанка, «Агропромбанк» опережает другие банки в сегменте срочных привлечений, причем структура этих привлечений у него тоже отличается. «Если остальные банки ориентированы на сбережения физических лиц, то в ЗАО «Агропромбанк» на эти ресурсы приходится менее четверти срочных привлечений», - отмечается в обзоре.

К началу нынешнего года наибольшие объемы сбережений физических лиц (более трети) были сосредоточены на счетах «Эксимбанка». Увеличил своё присутствие в этом сегменте также и «Тираспромстройбанк». В то же время доля «Сбербанка» и «Агропромбанка» снизилась.

В целом коммерческие банки ПМР сегодня предлагают своим клиентам более 20 депозитных планов, процентная ставка по которым варьируется от 1,3% до 13% годовых. При этом «Эксимбанк» и «Агропромбанк» в большей мере ориентируют потенциальных вкладчиков на сбережения в валюте.

По мнению ПРБ, в глазах клиентов величина процентной ставки по депозитам играет одну из ключевых ролей, но важны и неценовые факторы – качество сервиса и консультирования, скорость обслуживания, часы работы, доверие к банку.

В целом успех, достигнутый при формировании ресурсной базы, во многом определяет масштабы проведения банковских операций и в других сегментах. Объём ресурсов, аккумулированный ЗАО «Агропромбанк», объективно позволяет проводить более крупные операции на рынке, констатируют аналитики Центробанка.

Кредитование

«Агропромбанк» больше других коммерческих банков ориентирован на корпоративное кредитование, то есть кредитование бизнеса. До 90% ссудных операций в АПБ приходится именно на него. В остальных банках кредитные портфели более диверсифицированы, и там заметное место занимает кредитование населения.

В сфере розничного кредитования, как отмечается в обзоре ПРБ, наблюдается довольно плотное соперничество между несколькими банками, но первенство в последние годы удерживает «Сбербанк».

Как уже писало наше агентство, кризис нанес ощутимый удар по розничному кредитованию. «За последний год на фоне сокращения доходов и ухудшения платежеспособности объемы заимствований со стороны населения уменьшились практически вдвое. Одним из факторов выступает сокращение доли одобренных банками заявок. Значительное сужение объема розничных кредитов коснулось даже тех банков, которые занимают существенные доли на рынке. Только за 2015 год розничный ссудный портфель «Эксимбанка» сократился на 30,6%, «Сбербанка» – на 20,5%», - подчеркивают аналитики Центрального банка.

Сегодня банки республики предлагают около 30 кредитных продуктов для населения. Диапазон процентных ставок по ним варьируется от 12% до 18% годовых, но при этом нужно учитывать дополнительные сборы и комиссии, которые взимаются отдельными банками. Из-за них стоимость кредита повышается.

Большим спросом пользуются кредиты «до зарплаты», хоть они, по словам аналитиков ПРБ, и достаточно дороги. Такие кредиты доступны в трех банках: в «Ипотечном» и «Эксимбанке» можно получить до 50% от своей средней зарплаты при процентной ставке 0,1% в день, а в «Агропромбанке» – до 30% зарплаты при ставке 0,17% в день.

Платежные карты

По данным ПРБ, в Приднестровье сегодня обращается почти 135 тысяч карт приднестровских коммерческих банков, иностранных платёжных систем, а также Национальной платёжной системы (НПС). До 2014 года эта сфера была высокомонополизированной – 80% рынка занимали карты «Радуга». Однако на сегодняшний день ситуация изменилась. «Радуга» по-прежнему доминирует, но на нее приходится уже 43% от общего количества платежных карт (в обращении находятся 58,2 тысячи карт «Радуга»).

На втором месте – банк «Ипотечный» с более чем 37 тысячами карт системы «Моя карта». Его доля на рынке достигла 29%. Число платёжных карт международных систем и НПС, обслуживаемых в «Сбербанке», в настоящий момент составляет 13,8% общего количества. Ещё 12,6% приходится на пластиковые карты, эмитированные «Эксимбанком», отмечают авторы обзора в «Вестнике ПРБ».

Благодаря тому, что для пользователей карт есть различные стимулирующие бонусы (например, скидки при приобретении товаров), популярность безналичных платежей в ПМР постепенно растет. По словам аналитиков Центробанка, объем таких платежей сегодня приближается к 6% от общей величины розничного рынка.

При этом стоит обратить внимание на то, что условия обслуживания платежных карт весьма различны. «Тарифы на подключение карты в ЗАО «Агропромбанк» составляют 5 долларов (студентам услуга обойдется в 2 доллара, пенсионерам – в 25 рублей). В то же время «Ипотечный» предоставляет участникам зарплатных проектов, а также держателям вкладов и получателям кредитов банка карту бесплатно, для иных лиц подключение карты к системе обойдётся в 20 рублей. Не взимается плата и за обслуживание карт, тогда как в ЗАО «Агропромбанк» тариф по данной услуге составляет 0,49 долларов в месяц», - отмечают авторы обзора.

Они добавляют, что приобрести карту НПС «Приднестровье» также можно бесплатно или по льготной цене в 20-30 рублей (являясь клиентом банка, пенсионером или работником бюджетной организации) при базовой стоимости 50 рублей. Ежемесячное обслуживание карты НПС для разных категорий держателей и в зависимости от обслуживающего банка потребует от 2 до 5 рублей.

Территориальный охват

Наконец, существенную роль в банковской конкуренции играет также институциональный признак – сеть представительств. Наиболее разветвленной она является у «Сбербанка» и «Агропромбанка». Первый имеет 5 филиалов и более 100 отделений, второй – 7 филиалов и более 80 отделений.

На третьем месте по уровню институционального развития находится «Эксимбанк». Два же других учреждения - «Ипотечный» и «Тираспромстройбанк» - существенно отстают от группы лидеров.

По словам аналитиков Центробанка, коммерческие банки активно соперничают и в Интернет-пространстве, постоянно совершенствуя свои системы интернет-банкинга.

Подводя итог обзору, его авторы обращают внимание на важность развития конкуренции, в том числе и в банковском секторе. «Нарушения в сфере конкуренции, различного рода дисбалансы, отсутствие базовых условий для соперничества имеют закономерный итог – застой в экономике, снижение её эффективности, падение жизненного уровня населения. Соперничество же постоянно подталкивает к сокращению издержек, увеличению объёма операций, привлечению новых клиентов, улучшению качества работы», - констатируют специалисты ПРБ.

Павел Уваров.